民国时期，女孩秦瑶跟随哥哥秦明轩到吴老爷家贺寿是遭遇土匪洗劫，秦瑶与哥哥秦明轩无奈被被困入大院，在大院里秦瑶遇到另外三个风格迥异却同样神秘莫测的女孩，在哥哥秦明轩偷跑出去求救之后，四个人在大院等待救援的三天三夜里发生了奇特的故事……
在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱
